<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hi Alan,</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1. A Lead often represents both an individual AND a company. Having to<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">create 2 records (Account & Contact) for an unknown and only possible<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">client seems like a waste of time</span></blockquote><div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"></div><br></div><div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Interesting... if Lead is a Company when converting would you skip creating Contact?</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">I assume not. So Contact is essential. This means make the Account (optional) in Contact.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Have a marker to indicate if a Company or Individual.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><br></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2. Leads are helpful in that they keep, as yet, unknown and often junk<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">data away from core customer records</span></blockquote><br></div><div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Contacts can be categorized as Junk when they are not converted and </div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">discarded from the CRM.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><br></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3. It is easy/easier for admins to track and/or restrict user access<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">between marketing and lead generation/qualification and normal<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">day-to-day sales activities</span></blockquote><div><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">This might be possible to achieve using the Assigned To (owner)</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">and transfer during conversion between teams - isn't?</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><br></div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex" class="gmail_quote"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">4. We have some vtiger systems that have >10 years of data in them. Lead<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">records have historical links (by id) to other external IT systems<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">within the business, hence why they need to know if/where an Account<br></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">originated from a Lead...</span></blockquote><div><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lead is hidden from view once-converted (as it ends up with Contact)</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">So best bet is to have Leads-Contact field mapping to carry over history.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">This pain is what treat Lead as Contact would avoid - all touchpoints still preserved.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><br></span></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Regards,</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Prasad</div><br></div><div> </div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sat, Jan 8, 2022 at 6:45 PM Alan Lord <<a href="mailto:alanslists@gmail.com">alanslists@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">On 08/01/2022 12:54, Prasad wrote:<br>
> Contacts should have (Type = Lead | Customer)<br>
> When conversion happens change the Type.<br>
> <br>
> Wouldn't this suffice?<br>
> <br>
> Is there a reason to have a Leads module?<br>
> <br>
> Regards,<br>
> Prasad<br>
<br>
This is a perfectly valid question. On one hand I can understand this <br>
rationale and agree with it... But, on the other hand I think there are <br>
several quite significant differences between Leads and the <br>
Contact/Account modules:<br>
<br>
1. A Lead often represents both an individual AND a company. Having to <br>
create 2 records (Account & Contact) for an unknown and only possible <br>
client seems like a waste of time<br>
<br>
2. Leads are helpful in that they keep, as yet, unknown and often junk <br>
data away from core customer records<br>
<br>
3. It is easy/easier for admins to track and/or restrict user access <br>
between marketing and lead generation/qualification and normal <br>
day-to-day sales activities<br>
<br>
4. We have some vtiger systems that have >10 years of data in them. Lead <br>
records have historical links (by id) to other external IT systems <br>
within the business, hence why they need to know if/where an Account <br>
originated from a Lead...<br>
<br>
HTH<br>
<br>
Al<br>
<br>
_______________________________________________<br>
<a href="http://www.vtiger.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.vtiger.com/</a><br>
</blockquote></div>