<div dir="ltr">I agree, there should be an "update" option which only updates fields in existing records but that doesn't create new records. And the merge option that currently exists should create records if they do not exist and update them if they do (here we would just need to fix the existing bugs). <br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Saludos<div><br></div><div>Rubén</div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sat, Sep 12, 2020 at 12:12 PM Uma S <<a href="mailto:uma.s@vtiger.com">uma.s@vtiger.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Hi Team,<div><br></div><div>I think we should enhance the import functionality, So that systems should first analyze the user's need for import on either to update the existing records or to replace the record (i.e., delete existing and creating new one). Based on selected choice consequent steps should be taken on records.<br><div><br></div><div><br></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Sep 11, 2020 at 10:42 AM nilay khatri <<a href="mailto:nilay.spartan@gmail.com" target="_blank">nilay.spartan@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>And thanks for the input everyone.<br></div><div><br></div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Sep 11, 2020 at 12:59 AM Rubén A. Estrada Orozco <<a href="mailto:rulotec1@gmail.com" target="_blank">rulotec1@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Naily, I've seen similar issues. When using the merge feature for example, we noticed that if you have a phone column in your csv and its empty and if the record in vtgier has already a phone, it gets deleted. What you would expect from a merge is that it would keep the non-empty field.<div><br></div><div>I've opened these issues:</div><div>* merge function deletes fields: <a href="https://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/issues/1483" target="_blank">https://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/issues/1483</a><br><div>* add record number field for updating purposes: <a href="https://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/issues/1484" target="_blank">https://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/issues/1484</a><br><div><br></div><div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr">Saludos<div><br></div><div>Rubén</div></div></div></div><br></div></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, Sep 10, 2020 at 9:36 AM Martin Allen <<a href="mailto:martin.allen@clystnet.com" target="_blank">martin.allen@clystnet.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">We've actually written our own import scripts that will read a CSV file and will update / create records via Webservice, allowing you to do a check for an existing record using whatever fields you want first (and can identify and handle if it returns multiple records) and then update only the fields you want to.</div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><span style="color:navy;font-family:Verdana,sans-serif;font-size:10pt">Martin Allen</span></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><b style="font-size:12.8px"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:rgb(51,51,153)">01392 248692 - Main Office<br>01392 690659 - Direct Line</span></b><br></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><b><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:rgb(51,51,153)"><img width="288" height="65" alt="signature2"></span></b><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:navy">Have you visited our website recently? <a href="http://www.clystnet.com/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://www.clystnet.com</a></span><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:navy"><br></span><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:rgb(153,153,153)">The information in this email is confidential If you are not the intended recipient, you must not read or use that information. This email and any attachments are believed to be virus free however no responsibility is accepted by Clystnet for any loss or damage arising in any way from receipt or use thereof. Clystnet Ltd (company reg number 7164503) is based at Silverdown Park, Fair Oak Close, Clyst Honiton, EX5 2UX</span></p></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, 10 Sep 2020 at 15:28, Martin Allen <<a href="mailto:martin.allen@clystnet.com" target="_blank">martin.allen@clystnet.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">I believe that in vTiger hosted version it is possible to have the Lead Number (or any Auto Increment field in any other module - UI Type 4) field included in an Import which can then be used for checking for duplicates (obviously this field value is not imported, only used for duplicate checking). </div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">Would be good if this was available in the open source version, as it would make importing data (to update records rather than creating new ones) much simpler and safer, as any other field cannot be guaranteed to be unique, and sometimes the field you want to update are the fields that you would typically use to identify duplicates (i.e. First Name, Last Name, Email Address for Contacts)</div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><span style="color:navy;font-family:Verdana,sans-serif;font-size:10pt">Martin Allen</span></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><b style="font-size:12.8px"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:rgb(51,51,153)">01392 248692 - Main Office<br>01392 690659 - Direct Line</span></b><br></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><b><span style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:rgb(51,51,153)"><img width="288" height="65" alt="signature2"></span></b><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:navy">Have you visited our website recently? <a href="http://www.clystnet.com/" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">http://www.clystnet.com</a></span><span style="color:rgb(31,73,125)"></span></p><p style="font-size:12.8px;color:rgb(80,0,80)"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:navy"><br></span><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:rgb(153,153,153)">The information in this email is confidential If you are not the intended recipient, you must not read or use that information. This email and any attachments are believed to be virus free however no responsibility is accepted by Clystnet for any loss or damage arising in any way from receipt or use thereof. Clystnet Ltd (company reg number 7164503) is based at Silverdown Park, Fair Oak Close, Clyst Honiton, EX5 2UX</span></p></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Thu, 10 Sep 2020 at 13:22, nilay khatri <<a href="mailto:nilay.spartan@gmail.com" target="_blank">nilay.spartan@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">This is a very common challenge, users want to update certain data of records in CRM by importing a CSV.<br><div><br></div><div>Let us say Leads, we want to update Lead Status, so the CSV sheet contains 2 columns Primary Email and Status.</div><div><br></div><div>If we import the CSV and set the duplicate check criteria in step 2 on Primary Email and import following things would happen:</div><div><br></div><div>- quite possible all the other data in fields will be wiped out</div><div>- if the system contains more than 1 Lead with same email id, it would delete them, keeping only 1 </div><div>- the record IDs will change</div><div><br></div><div>If I talk about contact module that is full of surprises, contact Id is available to select in the duplicate selection criteria, but not available in the field mapping!</div><div><br></div><div>--------------------------------------</div><div><br></div><div><br></div><div>In the end we want to achieve a very simple thing, import a List of Leads and update respective status without changing record Ids or deleting any other matching record in system.</div><div><br></div><div><br></div></div>
_______________________________________________<br>
<a href="http://www.vtiger.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.vtiger.com/</a></blockquote></div>
</blockquote></div>
_______________________________________________<br>
<a href="http://www.vtiger.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.vtiger.com/</a></blockquote></div>
_______________________________________________<br>
<a href="http://www.vtiger.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.vtiger.com/</a></blockquote></div>
_______________________________________________<br>
<a href="http://www.vtiger.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.vtiger.com/</a></blockquote></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr"><div dir="ltr">With<br>Best Regards<br>Uma.S<br><div>Vtiger Team</div></div></div>
_______________________________________________<br>
<a href="http://www.vtiger.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.vtiger.com/</a></blockquote></div>